Bộ phim lấy bối cảnh đầu thời Dân Quốc, ảo thuật thịnh hành trong thành. Vào ngày mồng chín tháng chín năm nay, các hảo hữu giang hồ tự tập lại và Lão Hạt Tử đã bị chết cóng trên sân khấu. Tiểu Biện Tử vốn là cháu gái của Lão Hạt Tử bôn ba để tìm ra sự thật, cô đã có mối quan hệ với Bạch Hiểu Sinh, một cao thủ khám nghiệm tử thi.
Ông này đã nói ra một bí mật động trời, đó chính là cái chết của Lão Hạt Tử lại liên quan tới một chuyện cũ của pháo ảo thuật trong thành vào 20 năm trước và Khương Bắc Hải, một cao thủ ảo thuật vốn đã ở ẩn nhiều năm.
Tiểu Biện Tử quyết tâm đi tìm Khương Bắc Hải, nhưng không ngờ rằng trong thành nguy cơ dồn dập bốn bề, tất cả sự việc giống như một tay lưới đã mưu tính từ trước, cứ dồn dập lên Tiểu Biện Tử và Khương Bắc Hải.
