Một linh hồn cáo cổ đại bắt tay vào một nhiệm vụ ma quỷ để trở thành con người sau khi thoát khỏi một nhà tù băng giá, và bị ràng buộc với một công chúa biến dạng đang tìm kiếm tình yêu của một người bảo vệ cao quý khi vương quốc của cô ấy sụp đổ trong sử thi siêu nhiên xa hoa này. Bị giam giữ trong phòng giam đông lạnh trong nhiều thế kỷ, linh hồn hồ ly ác độc Xiaowei (Xun Zhou) lấy lại tự do và tìm cách bảo tồn vẻ đẹp của mình bằng cách quyến rũ đàn ông và chiếm lấy trái tim của họ. Nếu một người đàn ông tự nguyện dâng hiến trái tim cho cô, Xiaowei sẽ trở thành người phàm, thoát khỏi thế giới ngầm và trải nghiệm cuộc sống giữa những người sống. Trong khi đó, khi một đám mây đen bao phủ vương quốc của cô, Công chúa Jing (Wei Zhao) bỏ trốn, che giấu vết sẹo sâu trên khuôn mặt bằng vàng ròng trong khi tìm kiếm tình yêu của người bảo vệ cũ của cô, người vẫn bị ám ảnh bởi sự thất bại của anh ta trong việc cứu cô nhiều năm trước.
