Nội Dung:
Năm 1985, Megan đến nhà của Gambels để trông con gái Ashley của họ.
Trong tầng hầm, cô tìm thấy một sinh vật vô nhân đạo đang ăn thịt cô bé Ashley. Sợ hãi,
cô cố gắng trốn thoát, nhưng ông Gambel cố tình đóng cửa đối với cô.
Một dấu hiệu lạ được hiển thị trên cửa.
Hiện tại, Ben Shaw đến sống với cha Liam khi cha mẹ anh đang ly hôn.
Liam giao cho Ben một công việc làm việc tại bến du thuyền, nơi anh kết bạn với Mallory.
Trong ca làm việc của mình, anh nhận thấy Liam đang hôn một đồng nghiệp tên là Sara.
Trong rừng, Dillon, con trai của Abbie, người hàng xóm của Liam,
tìm thấy một cái cây có cùng biểu tượng được thấy ở nhà Gambel.
Anh ta nghe thấy âm thanh giống như giọng nói của Abbie phát ra từ trên cây,
gọi anh ta trước khi Abbie xuất hiện. Họ mang một con chó về nhà mà họ đánh được,
và sau đêm đó, một thứ gì đó chui ra từ xác con chó.
Ben điều tra những tiếng động lạ mà anh nghe thấy trên mái nhà. Anh ta lần theo những âm thanh đến nhà Abbie,
nhưng tất cả những gì anh ta tìm thấy là một con vật. Anh thoáng nhìn thấy một mụ phù thủy ở hiên nhà, nhưng không thể chắc chắn anh đã nhìn thấy gì do Ty, chồng của Abbie, đang bật đèn ở hiên nhà. Ben kết bạn với Dillon và bắt anh ta hứa sẽ nói với anh ta nếu anh ta thấy bất cứ điều gì lạ xung quanh nhà mình. Đêm đó, Abbie đi kiểm tra đứa con trai Sam (em trai của Dillon) trong nôi của nó. Tuy nhiên, cô phát hiện ra rằng anh ta đã biến mất, thay vào đó là một bó gậy. Sau đó cô ấy bị tấn công bởi mụ phù thủy. Ben sau đó nhận thấy Abbie đang đi bộ vào rừng với một đứa trẻ.
Một cậu bé tuổi teen vật lộn với cuộc ly hôn sắp xảy ra của cha mẹ mình đồng thời phải đối mặt với một phù thủy nghìn năm tuổi, sống giả dạng dưới lớp da người…
