Shuuichi Kagaya là thứ mà người ta coi là một học sinh trung học bình thường, nhưng đôi khi, anh ấy lại biến thành một con quái vật. Anh ấy không biết làm thế nào hoặc tại sao anh ấy có được khả năng của mình, chỉ rằng anh ấy không muốn ai biết về chúng. Một đêm, anh thấy một tòa nhà bốc cháy với một cô gái bị mắc kẹt bên trong. Quyết định cứu cô, anh biến hình và đưa cô đến nơi an toàn, nhưng vô tình làm rơi điện thoại.
Ngày hôm sau, cô gái mà anh cứu – Claire Aoki – tìm thấy anh và đối mặt với anh về danh tính quái vật của mình. Cô thậm chí còn đi xa đến mức đẩy anh ta khỏi mái trường để chứng minh lý thuyết của mình sau khi Shuuichi phủ nhận cáo buộc của cô. Tuyệt vọng để tự cứu mình, anh ta biến hình, và Claire chụp một bức ảnh để tống tiền anh ta nói với cô ấy tất cả những gì anh ta biết về quái vật, trớ trêu thay, điều này không nhiều.
