Vi Tiểu Bảo có mẹ là kỹ nữ Vi Xuân Hoa và không biết cha là ai. Sau khi đến Bắc Kinh, gã bị bắt cóc và đưa vào Tử Cấm Thành, rồi đội lốt làm một thái giám sau khi giết chết tên thái giám Tiểu Quế Tử. Ngày nọ, Tiểu Bảo tình cờ gặp gỡ hoàng đế trẻ tuổi Khang Hy và cả hai trở thành đôi bạn thân thiết. Nhờ tài nịnh nọt, xảo trá, Tiểu Bảo tiến thân thành quan lớn trong triều đình, được hoàng thượng trọng dụng.
