bắt đầu từ nhân vật Dịch Thủy Hàn, anh và thuật sĩ giang hồ Quách Thành Công kết thành huynh đệ, cùng nhau hành tẩu giang hồ, thế nhưng cả 2 lại sống bằng việc lừa đảo. Một lần bị hiểu lầm liên quan đến 1 vụ án nên bị Nam Cung Thế Gia đuổi bắt, được Bang chủ cái bang Đào Nhât Túy gíup đỡ, cũng vì thế mà đã cùng với để tử của Nam Cung là Tống Hiểu Dương và Nguyễn Hồng Diệp kết thành bằng hữu. Trong khi đó, Đào Nhất Túy điều tra vụ cướp do Tam đại hộ pháp Ma giáo gây ra nên đã xuất lĩnh quần hùng tiêu diệt Ma Giáo, nhờ đó mà may mắn cứu được Ngũ Đại cao thủ của võ lâm, lập nên chiến công lớn trong giang hồ.
