Một ngày nọ, đánh thức khả năng ngủ đông của mình như một ác quỷ, Yuuko Yoshida hay còn gọi là Nữ tình nhân bóng tối Yuuko, được giao nhiệm vụ đánh bại ma nữ của tộc Light, một cô gái phép thuật, bởi tổ tiên Lilith. Yuuko gặp cô gái phép thuật Momo Chiyoda qua người bạn cùng lớp Anri Sada, và thách đấu cô, nhưng thua cuộc nhanh chóng vì thiếu sức mạnh.Kể từ đó, Yuuko phải vật lộn với vai trò là một con quỷ và cuộc đấu tay đôi với Momo và thường xuyên mượn sự giúp đỡ từ cô. Tuy nhiên, bởi một sự trùng hợp kỳ lạ, Yuuko cũng làm suy yếu Momo bằng cách lấy đi sức mạnh của mình để hợp tác bảo vệ hòa bình của thành phố Tama.
