Kim Min-jae (Shin Ha-kyun), là một vị tướng tài giỏi, người đã nổi bật với việc bảo vệ biên giới của triều đại Joseon mới thành lập gần đây. Anh theo dõi sát sao Yi Bang-won (Jang Hyuk), con trai thứ năm của Vua Taejo (Son Byong-ho), người mà anh tin rằng có tham vọng chiếm lấy ngai vàng, Jin (Kang Ha-neul), là Kim Min- Con trai của Jae và con rể của Quốc vương. Do là con rể của Vua, ông không thể tham gia chính trị và chỉ tìm thú vui. Yi Bang-won có công trong việc giúp cha mình lật đổ triều đại Goryeo và thành lập Joseon, nhưng đã qua đời khi Taejo chọn người kế vị. Trong khi đó, lần đầu tiên Kim Min-jae yêu một gisaeng (một nghệ sĩ làm việc để giải trí cho những người khác, chẳng hạn như các Yangbans và các vị vua. Họ cũng là những người cung nữ,
